ONBOARDINGSPROSESSEN
Hva du kan forvente av prosessen rundt onboarding på Core
ONBOARDING | Steg for steg
FASE 1 | FORBEREDELSER
Ledelsen i meglerforetak som skal overføres til Core vil få beskjed i god tid før onboardingen på Core vil skje.
Avhengig av størrelsen på ditt foretak vil ledelsen sette én eller flere ansvarlige personer som kontaktpunkt mot Visma og dedikert superbruker i Core.
Utpekte personer vil i det videre ha et særskilt ansvar for å sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse på nytt fagsystem, og vil kunne bistå med å løse små og store saker i perioden etter opplæringen i nytt fagsystem.
Tidspunkt for overgangen avgjøres i samråd med Visma.
FASE 2 | OPPSETT
I Fase 2 vil Core settes opp og klargjøres for dere som kunde.
I denne delen av prosessen vil Core bli satt opp med et standardisert oppsett.
Dette er et generelt systemoppsett som er designet for å dekke et bredt spekter av forretningsbehov. Målet er å gjøre overgangen til den nye plattformen mindre krevende ved å gi et funksjonelt system fra starten av.
Nødvendige moduler er aktivert og brukertilgang blir riktig konfigurert, og nødvendige dokumenter, maler og integrasjoner settes opp i Core.
FASE 3 | JUSTERING AV OPPSETT
I denne fasen tester dere som kunde at Core er satt opp på en måte som muliggjør god bruk, og gjør eventuelle justeringer.
For mange vil standard oppsett være tilstrekkelig, og utgangspunktet vil være å teste deres arbeidsflyt i dette oppsettet. Det kan være lurt å involvere noen andre internt for å teste ut oppsettet før dere gjennomfører eventuelle justeringer.
Dersom det er nødvendig, vil dere vil selv kunne gjøre egne tilpasninger i oppsettet i Core med utgangspunkt i vårt standard oppsett.
FASE 4 | OPPLÆRING
I løpet av denne fasen vil dere bli godt kjent med Core.
Dere vil få tilgang til en opplæringsplattform, og vil få god innføring i hvordan dere skal sørge for at alle i foretaket har nødvendig informasjon om Core før dere bytter system.
Kurs vil variere avhengig av hvilken rolle de ulike personene i foretaket har. Vi vil tilby kurs innen blant annet meglerrollen, saksbehandling, oppgjør, regnskap og trainee/medhjelper.
Opplæringsmateriell vil gjøres tilgjengelig for dere også etter endt opplæring, slik at dere kan holde Core-kompetansen oppdatert til en hver tid - og at nye ansatte enkelt kan sette seg inn i systemene dere bruker.
FASE 5 | UTRULLING - GO LIVE!
I siste fase av onboardingen vil alle brukerne begynne å ta i bruk Core.
Avhengig av størrelsen på foretaket, vil vi sammen ha definert utrullingstempo og frekvens.
Fra en gitt dato vil nye oppdag opprettes i Core.
Oppdrag som er påbegynt i Webmegler vil kunne ferdigstilles der. Det vil også etableres en arkivavtale som sikrer videre lagring av historisk data.
Deres dedikerte superbruker vil i denne perioden følge opp de andre ansatte tett for å sørge for korrekt og effektiv bruk av systemet.
Mer tid på det du er god på
Mer effektive prosesser
Kvalitet i alle ledd
En god onboardingsprosess skal sørge for at du som bruker CORE oppnår
Vår supportavdeling jobber nå aktivt med å optimalisere våre interne prosesser, sånn at vi er klare til å ta imot alle nye brukere som skal over på Core!
Kamilla Haugen
Team Lead Support
Terms & Conditions | Privacy Policy | Legal Notice
Copyright 2021 Little Pricks Ltd.